Progetti e membri
Configura un progetto, invita i collaboratori, scegli i loro ruoli e trasferisci la proprietà.
Un progetto raccoglie ticket, obiettivi, pagine e le persone che ci lavorano. Il suo unico proprietario gestisce le impostazioni amministrative, gli inviti e i ruoli. I membri lavorano sui contenuti e i lettori li seguono; entrambi possono lasciare il progetto. Usa le sezioni seguenti per configurare il progetto, scegliere chi può fare cosa, trasferire la proprietà o risolvere un problema di invito.
Configurare un progetto
Apri il progetto e poi le sue impostazioni. La proprietà del progetto determina l’accesso alle impostazioni amministrative. I membri e i lettori possono consultare la sezione generale, nascondere il progetto per sé e lasciarlo, ma non ottengono i controlli di modifica del proprietario.
La scheda Generalità si apre con l’identità del progetto: la sua icona, il nome e la chiave, poi cinque cifre: Ticket, Membri, Obiettivi, Categorie e Creato. Come proprietario, modifichi icona, nome e chiave dove sono mostrati; non c’è più un pulsante Salva. Seleziona l’icona e scegli Nuovo orbe (proposto solo finché nessuna immagine copre l’orbe), Carica un'immagine, Importa da un sito…, che chiede l’indirizzo del sito e ne importa l’icona quando scegli Importazione, oppure, se è impostata un’immagine, Rimuovi l’immagine, che chiede prima conferma perché l’immagine viene eliminata. Seleziona il nome o la chiave per modificarli: su un computer diventano un campo in cui Invio o l’uscita dal campo salva ed Esc annulla; su un telefono si apre un pannello con Salva. Il nome non può essere vuoto. La chiave viene convertita in maiuscolo e deve avere da 2 a 5 lettere (A–Z); altrimenti compare un errore e la chiave non viene salvata. Dopo averla cambiata, controlla gli identificativi risultanti. L’icona distingue il progetto solo nella navigazione; non cambia l’appartenenza al progetto. Membri e lettori vedono la stessa intestazione senza questi controlli.
Le altre schede sono Categorie, Membri, Ricorrenze, Assegna intelligente, Feedback, Git, Importazione e Integrazioni. Segui la guida dell’attività corrispondente prima di abilitare un fornitore o lavoro automatico. Le preferenze dell’account, come la lingua dell’interfaccia, sono separate dalla configurazione del progetto.
In Categorie, il proprietario e i membri gestiscono le categorie che classificano i ticket. Scegli Nuova categoria sulla riga del titolo della scheda: in cima all’elenco compare una riga con un punto colorato e un campo per il nome. Premi Invio o scegli Aggiungi per creare la categoria; Esc chiude la riga senza crearla. Seleziona il punto colorato di una categoria per scegliere un altro colore, applicato subito (su un telefono i colori si aprono in un pannello), oppure seleziona il nome per rinominarla sul posto. Il pulsante di eliminazione chiede conferma, poi rimuove la categoria da tutti i ticket.
Nascondere un progetto per te
Nascondi un progetto che non segui più ogni giorno per toglierlo dalla tua barra laterale e dalla tua home senza lasciarlo. Nelle impostazioni generali del progetto, scegli Nascondi nella Zona pericolosa, oppure fai clic con il tasto destro sul progetto nella barra laterale e scegli Nascondi progetto, poi conferma. In entrambi i casi una finestra che nomina il progetto chiede prima conferma, perché esce dalla tua navigazione; mostrarlo di nuovo non richiede conferma. Chiunque faccia parte del progetto può nasconderlo, compresi il proprietario e i lettori.
Nascondere cambia solo la tua navigazione. La preferenza è salvata nel tuo account, quindi resta dopo un nuovo accesso e sugli altri tuoi dispositivi. Mantieni il tuo accesso e puoi ancora aprire e modificare il progetto da un link diretto o dalla scheda Progetti nascosti delle Impostazioni account. Gli altri membri continuano a vedere il progetto, e le sue routine, integrazioni e notifiche continuano a funzionare. Aprire un progetto nascosto non lo riporta nella tua barra laterale.
Per ritrovarlo, scegli Mostra in Progetti nascosti o nelle impostazioni generali del progetto, oppure scegli Mostra progetto dal suo menu nella barra laterale. Se la modifica non può essere salvata, compare un errore e il progetto torna allo stato precedente; riprova. A differenza di lasciare il progetto o spostarlo nel cestino, nasconderlo non rimuove mai accesso o contenuti.
Lasciare ed eliminare
Un membro o un lettore può scegliere Lascia nella zona pericolosa per rimuovere il proprio accesso; prima una finestra che nomina il progetto chiede conferma. Chiedi al proprietario un nuovo invito se ti servirà di nuovo. Lasciare un progetto non lo elimina per tutti. Il proprietario non può lasciare il progetto: prima trasferisci la proprietà a un membro.
Rimuovere il progetto è un’azione del proprietario: nella zona pericolosa scegli Spostati nel cestino accanto a Sposta il progetto nel cestino. La conferma nomina il progetto e indica che i suoi ticket, obiettivi e feedback vanno con esso; il progetto resta ripristinabile dal cestino per 30 giorni e la sua chiave si libera subito. Leggi la conferma prima di usarla, soprattutto se il progetto contiene ticket, pagine, file o integrazioni. Se un normale salvataggio fallisce, conserva i valori desiderati, leggi l’errore e aggiorna il progetto prima di riprovare. Evita di inviare più volte un’azione distruttiva quando il suo primo risultato è incerto.
Il proprietario può anche fare clic con il tasto destro sul progetto nella barra laterale e scegliere Spostati nel cestino. Compare la stessa conferma e viene interessato solo il progetto su cui hai fatto clic.
Invitare persone a un progetto
Il proprietario del progetto gestisce l’appartenenza in Impostazioni del progetto → Membri. Nel riquadro Invita persone, cerca un nome o inserisci l’email che la persona usa su questa istanza. Mentre scrivi, Dai tuoi progetti propone le persone che sono già entrate in uno dei tuoi altri progetti, come proprietario, membro o lettore, con un’email verificata; chi è stato solo invitato non viene mai proposto, così come i membri attuali e gli inviti in attesa. Scegli una persona per inserirla nel campo con il suo avatar e il suo nome, oppure premi Invio quando il nome corrisponde a una sola persona. Chiunque altro viene invitato per email. Poi scegli il suo ruolo e Invitare. Una persona scelta dai tuoi progetti viene invitata tramite il suo account: Minddy verifica di nuovo che sia entrata in uno dei tuoi progetti e altrimenti rifiuta con «Questa persona non fa parte dei tuoi progetti.» L’invito compare nel riquadro In attesa di inviti finché non viene accettato; i membri attuali sono elencati nel riquadro Membri, il cui titolo ne indica il numero. Scegli Membro per chi lavora sul progetto, oppure Lettore per chi si limita a seguirlo. Per un lettore, attiva Può commentare se deve partecipare alle discussioni. Finché l’invito è in attesa, il proprietario può cambiarne il ruolo e l’opzione di commento. La stessa email su un’altra istanza non dà accesso qui.
La persona invitata accede con quell’account e apre la posta in arrivo. Accetta l’invito in attesa per entrare con il ruolo che prevede, oppure rifiutalo se il progetto è inatteso. Il dialogo di ingresso iniziale aiuta a condividere la tua email con il proprietario; non permette di entrare in progetti senza invito.
Puoi anche invitare persone mentre crei il progetto. Nel passaggio Invita il tuo team della procedura guidata, cerca un nome o inserisci un’email. Sotto il campo, Dai tuoi progetti propone le stesse persone del riquadro Invita persone, anche prima che tu scriva, e si filtra mentre scrivi. Scegli una persona, oppure premi Invio quando ne corrisponde una sola; anche digitare l’indirizzo di una di queste persone la aggiunge con il suo nome. Aggiungi chiunque altro per email con Aggiungi o Invio. Il limite di ospiti del tuo piano vale come qui, e l’elenco resta salvato nella bozza del progetto se riprendi la creazione più tardi.
Non parte nulla prima che tu scelga Finitura: il progetto viene creato per primo, poi ogni persona riceve un invito con il ruolo Membro. Le persone scelte dai tuoi progetti vengono invitate tramite il loro account: Minddy verifica di nuovo che siano entrate in uno dei tuoi progetti e usa il loro indirizzo verificato. Le altre vengono invitate per email. Questi inviti compaiono nel riquadro In attesa di inviti, dove puoi cambiarne il ruolo, e si accettano nella posta in arrivo come gli altri. Se alcuni vengono rifiutati, per esempio per il limite di ospiti del piano o perché qualcuno nel frattempo ha lasciato il progetto che condividevate («Questa persona non fa parte dei tuoi progetti.»), gli altri partono comunque e una notifica elenca ogni persona non invitata con il motivo. Controlla il riquadro In attesa di inviti prima di invitarle di nuovo. Un invito in attesa è registrato, il che non garantisce che la sua email sia stata recapitata.
Ruoli di proprietario, membro e lettore
| Ruolo | Accesso al progetto |
|---|---|
| Proprietario | Uno per progetto. Tutto ciò che può fare un membro, più impostazioni del progetto, inviti e ruoli, integrazioni, collegamento Git, routine, trasferimento della proprietà ed eliminazione del progetto. |
| Membro | Tutto il lavoro sui contenuti: ticket, piani, obiettivi, feedback, pagine e database, commenti, file, viste condivise e link di pubblicazione, azioni Git e sulle pull request, Numo e MCP. Può lasciare il progetto. |
| Lettore | Legge i contenuti, i membri e le routine del progetto. Può nascondere il progetto, comparire tra chi sta visualizzando una pagina, usare viste personali e notifiche, e lasciare il progetto. Non può modificare i contenuti, ricevere assegnazioni, guidare un obiettivo o pubblicare link, e non vede le integrazioni né i token di condivisione e della bacheca. |
| Lettore con Può commentare | Accesso da lettore più i commenti su ticket, obiettivi, discussioni interne dei feedback e pagine: risposte, menzioni, file allegati ai propri commenti e modifica o eliminazione dei propri commenti. Le risposte pubbliche sulla bacheca dei feedback e i commenti o le reazioni sulle pull request restano non disponibili. |
| Visitatore tramite collegamento pubblico | Solo il contenuto pubblicato esplicitamente attraverso quel collegamento; nessuna appartenenza al progetto. |
I lettori contano nel limite di ospiti per progetto del piano come i membri, e lo stesso vale per gli inviti in attesa. Non esiste una fatturazione per postazione.
Controlla l’elenco dei membri prima di rimuovere qualcuno. La riga del proprietario non offre un’azione di rimozione; solo un trasferimento cambia il proprietario. Il proprietario può annullare un invito in attesa prima che venga accettato, dopo averlo confermato in una finestra che nomina l’indirizzo invitato; il link nell’email smette allora di funzionare, e la persona può essere invitata di nuovo più tardi. Lo stato in attesa non rivela se quell’indirizzo ha già un account. La rimozione interrompe l’accesso come membro; non ritira esportazioni, schermate o copie già ricevute. Le credenziali personali Git, IA e MCP restano dell’account e non si trasferiscono con il cambio di proprietario del progetto.
Cambiare il ruolo di un membro
Come proprietario, apri Impostazioni del progetto → Membri e scegli il nuovo ruolo della persona: Membro o Lettore. Per un lettore, scegli se attivare Può commentare. Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita e viene disattivata ogni volta che qualcuno diventa lettore, quindi controllala dopo aver cambiato un membro in Lettore. Il tuo ruolo di proprietario cambia solo tramite un trasferimento.
Cambiare un membro in Lettore annulla anche l’assegnazione dei suoi ticket aperti e lo rimuove come responsabile dei suoi obiettivi, il che toglie quei ticket dal suo ciclo personale. Riassegna quel lavoro se deve proseguire.
Un cambio di ruolo si applica alla richiesta successiva della persona, nell’applicazione, in Numo e tramite MCP. I contenuti che ha già caricato o scaricato non vengono ritirati, e un link firmato a un file che ha già aperto può restare valido per qualche minuto.
Risolvere la mancanza di accesso
Se un invito manca, confronta l’email invitata con l’account connesso e verifica l’URL dell’istanza. Chiedi al proprietario di controllare gli inviti in attesa invece di creare ripetutamente account. Se il tuo ruolo cambia durante una sessione aperta, ricarica la destinazione e verifica il tuo ruolo prima di riprovare a scrivere. Un lettore che deve modificare chiede al proprietario di cambiare il suo ruolo in Membro. Non condividere la sessione di un’altra persona per aggirare un errore di accesso.
Trasferire la proprietà
Un progetto ha esattamente un proprietario. Per cederlo, apri Impostazioni del progetto → Membri come proprietario, scegli Trasferisci la proprietà del progetto per un membro esistente e conferma. Solo un Membro può ricevere la proprietà; prima invita la persona o cambia un lettore in Membro. Dopo il trasferimento, resti nel progetto come Membro.
Cosa cambia con la proprietà
- Le tue routine in questo progetto vengono sospese e non possono avviare nuovo lavoro. Il nuovo proprietario crea le routine che devono proseguire con il proprio budget.
- I limiti del piano per ticket e ospiti per progetto, lo spazio di archiviazione e l’IA in background, come Smart Assign e la revisione dei feedback, ora usano il piano e il budget del nuovo proprietario. I ticket e i membri esistenti vengono mantenuti.
- Abbonamenti, metodi di pagamento e chiavi e connessioni personali restano a ciascun account.
- Gli inviti in attesa restano validi.
Il trasferimento fallisce senza modificare nulla se lo spazio di archiviazione del nuovo proprietario non può contenere i file del progetto, oppure se possiede già un progetto con la stessa chiave. Libera spazio o cambia la chiave del progetto, quindi riprova.